Reporting digital y analítica avanzada
¿En qué consiste nuestro servicio de reporting digital y analítica?
Nuestro servicio de reporting digital y analítica avanzada le permite tener el control absoluto de su patrimonio, de forma sencilla y en tiempo real. Creamos cuadros de mando personalizados que integran todos sus activos: inmuebles, inversiones financieras, participaciones empresariales o tesorería, con actualizaciones automáticas que reflejan la realidad exacta en cada momento. Así puede conocer el estado de rentas, gastos, indicadores fiscales y métricas ESG sin depender de múltiples informes dispersos.
Además, diseñamos paneles con KPIs específicos adaptados a sus prioridades, ya sea maximizar liquidez, reducir riesgos o supervisar la sostenibilidad de su cartera. Todo bajo los más altos estándares de confidencialidad y ciberseguridad.
Integramos bancos, gestores externos y datos contables en un único entorno digital, accesible desde cualquier dispositivo, con alertas tempranas que facilitan la toma de decisiones. Usted gana tiempo, claridad y capacidad para anticiparse a escenarios complejos. Con Rosa Ramón – Patrimonio su patrimonio deja de ser un conjunto de cifras dispersas para convertirse en una estructura coordinada, visible y preparada para crecer.
¿A quién va dirigido?
Nuestro servicio de Reporting digital y analítica avanzada está pensado para quienes gestionan un patrimonio complejo y necesitan información clara, fiable y accesible en tiempo real. Dirigido a family offices, inversores internacionales, fondos y empresarios con activos en distintos sectores o países, permite tomar decisiones con datos precisos y total confidencialidad.
Family offices y familias con alto patrimonio
Family offices y familias con alto patrimonio que necesitan visión global, datos fiables y control riguroso de todos sus activos y métricas clave.
Inversores internacionales y fondos
Inversores internacionales y fondos que buscan consolidar datos multi-país, monitorizar KPIs y tomar decisiones con total transparencia y rapidez.
Empresarios con activos multisectoriales
Empresarios con activos en varios sectores que desean centralizar información, reducir riesgos y optimizar la gestión global de su patrimonio.
Pasos para contratar nuestro servicio
Revisamos sus activos y sistemas para detectar carencias y definir métricas clave del reporting.
Creamos paneles personalizados con KPIs patrimoniales, fiscales y ESG según sus prioridades.
Vinculamos bancos, gestores y proveedores, centralizando toda la información en tiempo real.
Actualizamos datos, afinamos alertas y adaptamos el análisis a cambios del mercado o su estrategia.
¿Cómo podemos ayudarte?
Teléfono
Ubicación
Calle Llums, 1, 07013 Palma de Mallorca
Formulario de contacto
Casos de éxito
Unificamos cuentas, inmuebles y participaciones de varios países en un solo panel. Ahora monitorizan rentas, riesgos y KPIs ESG con total claridad.
Family office isleño
Mallorca
Centralizamos ingresos de hoteles, costes energéticos y métricas de ocupación. Mejoraron decisiones operativas y detectaron fugas.
Gestor hotelero regional
Mallorca
Digitalizamos datos de fincas y arrendamientos. Ahora visualizan márgenes y prevén flujos, facilitando la planificación anual.
Patrimonio agrícola familiar
Mallorca
Integramos activos dispersos, rentas y gastos por región. Activamos alertas que evitaron pérdidas por impagos y gastos ocultos.
Fondo inmobiliario nacional
Península
Con fábricas y cuentas bancarias en tres países, su panel ahora muestra saldos, deuda y liquidez diaria para decisiones inmediatas.